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田希蒙：风险方面🍎，需警惕外围摩擦反复🧡🩰、外资回流不及预期等💗👢，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍊😡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口👠🩲🥑💗，结构性过剩矛盾突出🤬。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%💔，同比下滑14.9%🍉；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%😈、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%💌🥭👡🍍。

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財(cái)聯(lián)社(she)6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本(ben)市場(chǎng)(chang)加速髮(fà)展的浪潮中(zhong)，竝(bìng)(bing)購(gòu)重組(zu)作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈(lian)的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把(ba)握咊(hé)産(chan)業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機(ji)構(gòu)認(rèn)(ren)爲，竝購(gou)市場不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活(huo)躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)(jian)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)(qu)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在(zai)經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共(gong)振的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與(yu)價(jià)值重(zhong)塑空間(jiān)。

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行业层面👚💓👿🥒，展望7月份💟🍄👄，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙🥒💞👡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍒，半导体💞🥑🥬、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🥝💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥝💗🥝👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽💓🥑🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕👢🧡🥻、家具🎒🥭、饰品🥔👜💗💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💖👢👄👛，叠加供给刚性或受限😻💖💝👙，中报业绩有望边际改善🌽。

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1、举报信息中的“公公”尹某光💯，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间🥝👠👜，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革🩱💞💗，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长🥒👝💓，2018年9月退休💘💔🤬🥦。

2、短期(qi)市(shi)场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速(su)缓和，交易(yi)美联储(chu)降息预期，主题热度升(sheng)温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。