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我们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市(shi)值(zhi)因素、调仓周(zhou)期以(yi)及对仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股(gu)组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多(duo)角(jiao)度解析定向增发中(zhong)的投(tou)资机会——量化选(xuan)股系列报告之(zhi)十二》）

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍉🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入👡🍏💝😻，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄👘👞👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊🥬🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱🥑🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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从估值方(fang)面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位(wei)于近10年(nian)来9.61%分位点的低位，中(zhong)长期配置(zhi)性价(jia)比凸显。

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1、3、庫(kù)存：一季度港口庫存(cun)持續(xù)增(zeng)加，一方麵(miàn)由(you)于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)(chuan)期滯(zhi)后導(dǎo)緻進(jìn)(jin)口量在(zai)2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增(zeng)加狀態(tài)，三季(ji)度(du)或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)(kui)，導緻庫(ku)存增加，四(si)季度預計伊朗鼕(dōng)(dong)季限氣(qì)導緻到港(gang)量逐步下降(jiang)，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

2、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元🍋👘，成为澳大利亚第三大出口商品🍓🧅，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨🍍🧅🧄。