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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🧡👙🍍、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👗👠🎒，“中特估”“科特估”“民特估”并存👛。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍄，关注在周期低位经营利润率提升的方向👚🍄，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放😈😡😻、技术壁垒较高的行业投资机会💟，看好港股互联网、电子板块💛👄🍄；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降💝🍋🩳，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍄💯，看好电解铝🍑🍌🩳、黄金、铜板块。

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经证监会另案查明🥿，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏👜🍈👄👢。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍏🥔👿，城燃企业成本下行👡👗🤍🍄，同时顺价机制落地💟🍆💘🥻，购销价差回归正常区间👞💖🍅，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地👞🤍，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👅，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🤍👝💖，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、过去今年7月(yue)政治(zhi)局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下(xia)半年的预(yu)期目前有所(suo)削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济(ji)预期值得(de)关注。

2、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来🧡🍍🍒🥕。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成🍒。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进👝，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍👛👄，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%🥻🥕，增速比全部投资高1.9个百分点💟🥦🥒👢🥻；对全部投资增长的贡献率为34.5%🩱🧅😠，比1月份至4月份提高1.9个百分点🍋🥒👜🩱。