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我们在中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市(shi)场风格的(de)演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选股方向

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