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美股：上周，美国三大股指(zhi)集体上涨，涨幅均在3%以上。具体(ti)来看，道琼斯工业平均指数(shu)累涨3.82%，报43819.27点(dian)；纳斯达克综(zong)合指数(shu)累涨4.25%，报20273.46点；标普500指数(shu)累(lei)涨3.44%，报6173.07点。东吴(wu)期货(huo)首席投资官吴照银对21世(shi)纪经济(ji)报道记者称，随着伊以(yi)达成停火协议，全球资本市场风险偏好(hao)回升，原油等大宗商品价格下跌，也(ye)稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去(qu)一周(zhou)出现了较大幅度(du)的上涨。但是，并(bing)不能就此推导出美(mei)股仍会持续上(shang)涨。

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那么此时，市(shi)场选(xuan)择的共(gong)性特(te)征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的方向一(yi)定(ding)是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估(gu)值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定(ding)程(cheng)度(du)的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定(ding)调，以(yi)稳定市场(chang)预期。在所有备选政(zheng)策中(zhong)，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商(shang)品触(chu)底(di)反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👗🥭。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%😈🍍👿，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥑🥬，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、上半年渐近尾声💖👅，公募“中考”成绩单也陆续揭榜😻。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日🥑💯，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成👄👅👝🥦。其中👚🍊💋，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成💘。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🤍🥬🥕👛，且前三名均为权益类ETF💔👠😡。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🩲😠，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🥭👚👠，但也需要注意外部环境变化👜🧄🍓、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。