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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出(chu)口依赖度较低(di)，集成电路出(chu)口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间💟😠，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👙，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🩰🥬👝。

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方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商(shang)的(de)加入，以及AI智(zhi)能眼镜(jing)产品落地，预计2025年(nian)，全球AI智能眼(yan)镜销量(liang)达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展(zhan)的(de)未(wei)来形(xing)态，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达(da)14亿副，渗透(tou)率约(yue)70%。

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資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣(xuan)佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)(zhang)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告(gao)庫(kù)，在上海設立數(shù)(shu)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行(xing)先試(shì)”結(jié)構(gòu)(gou)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

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1、后续如何演绎👢？市场若要延续涨势👘，路径一是由EPS改善维持🥬，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💞👄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💛🌽👗👚，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓👘🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍🩱🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈👚🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥥💞，而非主动流入🍉👅👞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞，投資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股估值的擡陞。