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（2）消费上看，多(duo)晶(jing)硅月产(chan)量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于(yu)工业硅需求拉动(dong)有限。有机硅(gui)厂开工(gong)率有所回升，后续对工业硅需求预计持(chi)稳。铝(lv)合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低(di)切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科(ke)技方向机会。中(zhong)期来看(kan)，成长股将迎(ying)来主(zhu)线行情，需重(zhong)点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格的一(yi)个(ge)中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

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消费复苏的(de)持续性仍存不确定性。今年以来，居(ju)民(min)消(xiao)费开始回暖(nuan)，但仍未达(da)到(dao)疫前常态(tai)化增速，未(wei)来是否能持续性的修复改善(shan)，仍(reng)需密切跟踪。消费如(ru)再度乏(fa)力，则经济回升动力将明显减弱。

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所谓的《一个(ge)伟大而美丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公室评分显示，与当前(qian)法律基准(zhun)相比，到 2034 年，该法案将使收(shou)入减少(shao) 4.5 万亿美元，支出减(jian)少(shao) 1.2 万亿美(mei)元。

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