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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、豪威集团：公司(si)已(yi)于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行境外上市股份（H股(gu)）并在香港联交所主板挂(gua)牌上(shang)市的(de)申请，并于(yu)同日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行上市的申请资料(liao)。