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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍅💋💗；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩳🍑、有色🍆🍋、非银😈🍉🍇🥬、电子🥾👜🍓🍑、军工领涨。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🍍👄；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”👙💞👄；带货主播也忙碌起来🧄，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝💕🍈🍍。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🧅🩲，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家💌💓🍅、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥔、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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唐晨：从风险溢价来看🩱👿🥻👜，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍉💕。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥿😻😻。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全(quan)毬(qiú)供應(yīng)增加(jia)，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)(chu)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然(ran)氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛(kuang)石齣口收入可能從(cóng)今(jin)年的(de) 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億澳元。

2、今年以来🥻，个股涨幅中位数达到8.5%👢👠；偏股基金（股票👅🥭、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👛🩲。市场上的赚钱效应在不断积累🍎👡🍑👚。量化私募💖👿💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥝🩳👞🍅，指数站上关键扭亏阻力位😡👢🥔，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💞。从7月开始🍊🥾，这种情况发生的概率越来越高🧡👞💛，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥕，指数有望持续上行💞🍉，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💯🍈🥝🥾。