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目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的(de)外(wai)部环境扰动降低。

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2、进入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：