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华源证券表示，水利投资整体延(yan)续(xu)高景(jing)气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创(chuang)历史新高；2025年前四(si)个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业(ye)灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公(gong)里高等级内河(he)航道，多(duo)个跨区域重点工(gong)程(cheng)密集启(qi)动，水利与(yu)水运融合趋势(shi)不断强化，为重大工程落地提供政策与(yu)资金支持(chi)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥦🥕，包括互联网、人工智能🍈🥝、创新药🍅、智能驾驶💞、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👘🥾，包括潮玩、黄金首饰🤍🍄、国潮品牌等🩳；三是高股息资产🍅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥬🥝；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧡💞🍍👜，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💋💟🥔🥝，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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2025年上半年氧化(hua)铝大幅(fu)回调(diao)，截至(zhi)27日主力收至2986元/吨，整(zheng)体跌幅37%。沪铝震荡偏(pian)强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一(yi)轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快速(su)收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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1、米赫利週日在接受 CNN Prima 新(xin)聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)(shi)稱(chēng)，利率(lv)需要維(wéi)持在(zai)高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)(bu)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域👙👘💗💯，主要包括稀土永磁💔、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等🍑🍒🥑；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🩱💕。