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展望7月，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增(zeng)速相对较高的行业主要集(ji)中(zhong)在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场(chang)对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👞。铜🍇💔💌、铝💖、锡💌、钴、铅价格环比上行🤬，锌、镍价格环比下行🍎👡🩰；铜、铝😻🥾、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥿🍓👄💟，黄金期现价格下行🥕🩱，白银期现价格上行💝💟👘👅。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、大(da)公国际预计2025年(nian)下(xia)半年，化学原料及化学制品(pin)行业的供需将(jiang)继续保持相对(dui)稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工行业供需格局有望(wang)进一步改善(shan)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍌🥾🍓。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🧄👚，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍅、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👙；但ETF、外资未有明显增量。