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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内(nei)需(xu)政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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近几年(nian)来，公司(si)处于持续亏损(sun)状态。招股书显示，2022至2024年，四维(wei)智联收入分(fen)别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币(bi)，年度亏损(sun)分别(bie)为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投(tou)入(ru)、原材料及零部件采购成本所致。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新💘🩲🥝🍋，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🥑👡、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员😈👝、副总经理🥾🍆🍋。

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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本🥾，成本支撑进一步下移💛🥕🧄，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行🍏🍑🤬。旺季过后👅，三季度将面临较大的供应增长压力。

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1、5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总(zong)量37.97万吨，同比提升(sheng)126.32%。1-4月国内玻璃(li)及深加(jia)工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍(reng)将是决定玻璃供(gong)需格局的关键因素之一。乐(le)观情(qing)况下(xia)，玻璃原片及深(shen)加工产品出口有望抵消国内需(xu)求下降幅度。悲观情况下，出口增速(su)或不及预期，过(guo)剩量(liang)也将进一(yi)步体现在库存压力上。

2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突破。看好(hao)三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工(gong)。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市(shi)場(chǎng)(chang)。