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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入(ru)。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍅🍑🍒🥬🍍，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🩲🥔💛、家电💋、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍆💝。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍎，未来行业景气有望边际回暖👙🍊。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥝🥕、业绩预期良好两个先决条件🍆👢👿，基于此💯，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩱，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👙👗🍉、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👜🥿。

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1、上交(jiao)所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅(fu)限制比例调整为(wei)10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限(xian)制为(wei)5%”不再施行(xing)。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在(zai)希腊(la)北(bei)部收购(gou)了(le)三(san)家海滨(bin)度假村，计划对其进行翻新，最快于今年(nian)开始(shi)迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能(neng)欣赏到爱(ai)琴海的美景，且价格比希(xi)腊岛屿更为低廉(lian)。