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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政(zheng)部等相关部门(men)就(jiu)“国补”下一步(bu)计划回(hui)应称，今年国家(jia)安排3000亿元(yuan)超(chao)长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政(zheng)部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部门联合印发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘释(shi)放(fang)居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化(hua)消费环境和政策支撑保障等六个方面提(ti)出(chu)19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同日，国家发展改(gai)革委等(deng)五(wu)部门发布(bu)《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出(chu)促消费政策。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👞🍍。截至6月27日🥑🥑，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💝🤬🩳，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。