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沙姆哈尼还强调，伊朗(lang)领导层(ceng)对各种局势早有充分准备(bei)，“在仅仅12小(xiao)时内就完(wan)成了对（已故指挥官）的替换(huan)”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定(ding)的计划进行的(de)，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力(li)。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初(chu)预期水(shui)平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减(jian)产(chan)的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季度(du)随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供(gong)应释放(fang)低(di)于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建议在低估值区间(jian)阶(jie)段性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。

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2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则💖🌽🧄🩳，为维护消费者合法权益😡🍒🥔🍌，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🍅。具体事项公告如下：