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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份😡🍌，较5月前值295亿份继续回升🍌🩰。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍇🥻，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍇💖🥝，净赎回比例为1.56%🩲🍎💔💘。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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