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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒(heng)生指数(shu)2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率(lv)达(da)3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看(kan)，南向资金持续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动(dong)国际投资者重(zhong)估港股(gu)科(ke)技龙头的长期(qi)价(jia)值。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🥦💞，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器🥭🍈😡🍅🥾、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量(liang)持续(xu)反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该(gai)货量反(fan)弹主要来自积压订单，高运价抑制(zhi)下新增订单仍显(xian)有限。进(jin)入7月，市场(chang)反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清(qing)关而(er)明显增加，但此轮(lun)集中出货需求已基本进(jin)入中后期(qi)阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品(pin)、纺织服(fu)装、食(shi)品(pin)饮料(liao)等(deng)行业(ye)仍处于被动(dong)补库阶段，今(jin)年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也(ye)在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补(bu)库需求，但是整体(ti)驱动有限(xian)。尽(jin)管(guan)我(wo)国(guo)汽车出(chu)口引领机电产品(pin)出(chu)口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较(jiao)高基数影响，以及(ji)此(ci)前高关税压力下企业已采(cai)取缩减(jian)输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口(kou)排产预计连续下滑，家电出口前(qian)景(jing)难言乐观。

2、截至2025年6月27日💋🧅👅，宽基指数来看🍄🧄🥭，上证指数、沪深300🍏、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍉💟🩳，创业板指处于估值分位数“安全”等级。