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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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广州地铁10号线呈“西南—东北”走向👿👗，全长19.3公里，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站🍍，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里，线路串联白云👙、越秀🍅👞、海珠、黄埔😡👛、番禺五个行政区，此次开通的东🤍🍒🍊👿、西两段共长28.8公里😡🩳，中段暂未开通。

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主要观点(dian)：2025 年(nian)上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场(chang)宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上(shang)半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减(jian)产风险仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需(xu)持续收紧，需求端上半(ban)年总(zong)体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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不过，让(rang)市场(chang)意外的是，这次BD授权(quan)却(que)带崩(beng)了公司股价。6月26日开盘后(hou)，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾(yu)25%。6月(yue)27日，荣昌生物(wu)A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至(zhi)收盘报收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313亿港(gang)元。

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2、唐晨：从风(feng)险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对(dui)10年(nian)期美(mei)债利率的风(feng)险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过去十年间35%分位数。