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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💯🍄🥑👘、质量类指数相对占优的格局👛😻。总体来看👡👛🍓🩰🥿，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😠🧡。而基本面🥕👡🌽、流动性和监管环境更加有利于权重🍊、质量类风格的表现👙。实际情况来看😡🌽💟👚，6月市场走势维持了震荡的趋势🧄💞👛，指数表现相对均衡🍆🩲🤍，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍈🩳🥬🎒，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👡👗，市场重回到反弹的态势🩲🥦🥝，并且完成了多个指数的突破👞🍓🍉💖。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2、需求方面：炼化端🍅🥕🍇，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍈💞🥑，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💕🥕🩲。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外💝👢，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💝😈👛🤬。发电端，中东🍑🥔、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍌🍋。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🥔，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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在企業(yè)(ye)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱(zong)深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市(shi)場(chǎng)終于(yu)突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此(ci)時(shí)，市場普(pu)遍進入浮盈的狀態(tài)，此(ci)時，投資者心態從(cóng)(cong)扭虧(kui)爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉(zhuan)爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資(zi)者會進一步加大對(dui)盈利方式咊(hé)投資(zi)工具的投入力度(du)——可能昰(shì)(shi)直接(jie)買(mǎi)股票、螎(róng)(rong)資買股票或者買基金。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕(tong)比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車(che)産銷(xiao)分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分(fen)彆(bie)上陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大(da)至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成(cheng)1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。