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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差(cha)方麵，本週(zhou)各大股指(zhi)期(qi)貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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尽管市场注意力(li)正(zheng)回到(dao)经(jing)济(ji)和基(ji)本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布(bu)伦(lun)特原油的隐含波(bo)动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度(du)持平(ping)，表明市场没有看涨或(huo)看跌(die)的(de)偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权承压之后，押注原油波动的(de)溢价相对于股票而言(yan)仍保持在更高水平。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍏🩲🍏💞，融资资金👄、行业类ETF有望继续活跃🥦🍋🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入💋，各类增量资金相对均衡🥬🥦🤍🥒👢。资金供给端💯🥦🥬，新发偏股基金规模继续扩大🧅；市场震荡上行🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍆。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥑🥝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👚🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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我们以股东大会公告日为时间节点💕🎒，综合考虑市值因素👢🤬🍑👚、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍉。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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