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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数(shu)的估值(zhi)处在近几年较高的(de)水平，但科(ke)技股和互(hu)联网企业(ye)仍有(you)比较充(chong)分的上行空(kong)间。Wind数(shu)据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股(gu)仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会(hui)更加(jia)明显。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、指数依然(ran)在震荡(dang)区间的主(zhu)要原因是(shi)基本面与(yu)政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将(jiang)与一系(xi)列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能(neng)走(zou)弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使(shi)得指数(shu)在震荡区间(jian)，而非市场(chang)预期的突破和主升。