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目標(biāo)明確(què)(que)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目(mu)標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目(mu)標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。

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近期A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市(shi)场预期(qi)平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善(shan)，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表(biao)态，特别是(shi)在(zai)以伊问题(ti)上的处(chu)理降低了市场(chang)对其(qi)潜在执政不确(que)定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为(wei)A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🍓🥥，铅&银精矿进口表现亮眼🥑🥦；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现🩲👛，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松👚。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、尽管对高盛的资产管(guan)理部(bu)门(men)而(er)言，这笔投资规(gui)模不大(da)，但它却体(ti)现了该公司为抵(di)消其利润(run)丰厚(hou)但波动较大(da)的(de)华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希(xi)腊的目(mu)标是，主要利用客户资金和(he)融资来提升酒店价(jia)值，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中(zhong)，高盛还会从投入资金的客户那里收(shou)取管理费。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和(he)赛道价(jia)值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。