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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👢👿，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥻😡💛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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5月🍌👘🥻，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥬👅💓。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🩳、国际资本流入共振的结果🍋🥾🧄🥕。在这种背景下😻🍋，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🤬💯🥕，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤬🍓，总需求增速结束三年低迷和下行👄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄🍊。据估算🥝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒😻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向