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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲(chong)突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的(de)影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容(rong)护理、社会(hui)服务(wu)的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金融估值水平较低(di)，其中银行的估值水平处于末位。