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展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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伊朗首都(dou)德黑(hei)兰28日举行隆重(zhong)葬(zang)礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的(de)画面(mian)中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报(bao)》说，这(zhe)是自沙姆哈尼位于德黑兰的(de)住所本月早些时候遇袭以来，这(zhe)名伊朗高官首次公(gong)开(kai)露面。

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华西证券进一步指出，海外方面👅👜🍋😈，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥥🥦。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升👘🍎，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍋🍋🍎💟，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩱😡。

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