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6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技术领域，其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视(shi)角，聚焦(jiao)红(hong)利及小微盘的哑(ya)铃结构(gou)。逻辑一(yi)，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企(qi)业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集(ji)中，这一局面下(xia)，难以期待(dai) EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近(jin)一年微盘股(gu)的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关(guan)， 结合资产荒背景(jing)下(xia)，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍓🥬🎒👄👡、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍑🥥；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是科(ke)技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和(he)品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品(pin)牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不少港(gang)股的细分领域龙头估(gu)值出现(xian)明显低估，有(you)望被南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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1、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👢🥬💌。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🧡🍍，但政策制定者正聚焦于酒店🧡💋、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等(deng)）受益于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格(ge)创近一年新高，磷酸一(yi)铵价格高位震荡，价格中(zhong)枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。