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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍌🍉🧅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👜💗、智能家居家电等领域🩱🍏。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💖💯🥿🩱、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍑、国防军工🥑🥬、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高(gao)或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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齐翔腾达公告💛，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥦，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🩲😻🌽🥾💋，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👗，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日💌🍅👅，广信科技在北交所上市💞🍈，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🥿💟🥾。

2、本(ben)周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。