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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👛😈。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👢🧡，主要受内外需求不足💌🥒🍒👡、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒👝🍄💕，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💌🎒、软件等；2）中游制造领域💯👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🩰，如汽车、光伏🍉、自动化设备等；3）消费服务领域🩱👝💓🍍，如饮料乳品、农副产品、家电💟🍄🥿👞、家具、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡、部分消费服务和信息技术领域🩲。其中资源品板块原油💘🥻🍋、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳🧡🎒🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💌🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👿💕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍋🍅👗😠、贵金属、小金属）🥕🍌🩱、计算机等。

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风险提示(shi)：银行ETF被动跟踪(zong)中证银行指数，该(gai)指数(shu)基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描(miao)述不作为任(ren)何形(xing)式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中(zhong)风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行(xing)为负责。另，本文中(zhong)的(de)任何观(guan)点、分(fen)析及预测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所(suo)引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的(de)过(guo)往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管(guan)理(li)人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现(xian)的保(bao)证(zheng)，基金投(tou)资须(xu)谨慎(shen)。

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1、对市场而言，恒指过去一个(ge)月一(yi)直处于我们给出(chu)的(de)23，000-24，000点区间(jian)震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪(xu)已经与去年10月初高点相当，因此想要进一(yi)步乐观也需要更多(duo)催(cui)化剂，更(geng)不用说(shuo)近期(qi)香港金管局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上(shang)文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除(chu)造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投(tou)资者可以①短期适度降(jiang)低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更(geng)低的成本买回优质的资产(chan)，但前(qian)提是要留(liu)好“子弹”。

2、3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國(guo)內(nèi)(nei)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)(qiu)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)(rao)動(dong)全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)高位(wei)的情況(kuàng)下(xia)，我國齣口政筴(cè)昰(shì)(shi)否會(huì)有進(jìn)一(yi)步鬆(sōng)動、對(duì)印度供(gong)貨(huò)(huo)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國(guo)尿素齣口格跼及(ji)市場(chang)情緒(xù)。