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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力👚🍎。

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相比2014年底和2019年初🍄👅💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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6月(yue)全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華(hua)東(dōng)(dong)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水(shui)泥價格指數均下行，東北地區(qu)水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。

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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成(cheng)的一(yi)定壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某(mou)種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻(zu)力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增量最(zui)近有朢(wàng)加速(su)流入，呈現正反(fan)饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有(you)朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💯😈🍇。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥥🥝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💛🍊🥒👞，边际推升风险偏好🍅🥬💕。2）谁是增量资金🥦🍍🎒？主动权益公募新发基金边际回暖🩱👠💔🍎、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💖🍑，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍉💝🥒🍒。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽(kuan)基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅(fu)净流入43亿元(yuan)，信息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与结构(gou)性行情的工具，行业类ETF有望继续活(huo)跃。