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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔，大类板块盈利多有放缓👚🩳💞🍄，TMT逆势改善💟🥦🩳，资源品🍉🥦、必需消费、中游设备保持正增😠🩲🥔🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👗🍈💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥭👗🥿、光学光电子、消费电子🧅🍊💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩳😈🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👠😡🥔💌、家电🥝、家具、饰品🍋🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡👄🥭、燃气、电力、农化制品🍍🍏👄🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🥑💓🍌，中报业绩有望边际改善💘🧄😻🍑。

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外盘：25年上半年(nian)，美麦、玉(yu)米走(zou)势基本同(tong)步，自(zi)5月初开始价(jia)格走势(shi)出现分化，小麦强玉(yu)米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气(qi)等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影(ying)响，美麦(mai)恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺(shun)利，麦(mai)价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意(yi)向报告确认美玉(yu)米面积显著增加(jia)，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期(qi)价加速下行。在这(zhe)个过程中，玉米下跌拖累小麦下行(xing)，谷物价格区间下移(yi)。

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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关(guan)注实际供(gong)需。供应上电解(jie)铝净进(jin)口(kou)修正较多，俄铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭(ding)净进口或仍将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供(gong)应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度(du)看，消(xiao)费主(zhu)版块房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光(guang)伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口(kou)（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力(li)合约运(yun)行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求(qiu)仍然偏弱，下半年(nian)核心区间6200-8000元(yuan)/吨，价格下跌(die)贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风(feng)险。多晶硅光伏抢(qiang)装结束终端需求走弱，价格阶段(duan)性承压，下(xia)半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后(hou)续供应能否继(ji)续维持低位是决(jue)定(ding)多(duo)晶硅价格能否企稳的关键因(yin)素。

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1、2025年6月30日🥔🩱，IFBH于港交所主板正式挂牌上市🤬，首日高开涨近58%，报 43.9 港元，成交额 7.15 亿港元🥦，总市值 117.07 亿港元。按每手 200 股计算，不计手续费，每手盈利 3220 港元🌽。

2、珠海中富：自2024年(nian)度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推(tui)进(jin)本次交易事项(xiang)。由于双(shuang)方对未来经营(ying)发(fa)展规划意见不(bu)一(yi)，未能就本次交易事项的核心条(tiao)款达(da)成一致(zhi)意见，经与(yu)相关各方充分沟通、审慎分(fen)析后，公司决定(ding)终止2024年度向特(te)定对象发行(xing)股(gu)票(piao)事项。公司此(ci)前曾披露，公司与巽震(zhen)投资（深圳）合(he)伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富(fu)实业股份有限公司2024年度向(xiang)特定对象发行股票之附(fu)条件生效的股票认购协议》。