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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更新(xin)在一(yi)定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期(qi)性下行。基建用钢环比上半年(nian)或有好转，但缺乏想象空间。制造业中(zhong)白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋(qu)势，需要“两新”等政策进一步加码(ma)支撑。直接出口将维(wei)持高位(wei)，但对钢价难形成上行(xing)驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定(ding)论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和(he)炉料供给增(zeng)量。按当(dang)前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量(liang)预计窄幅波(bo)动。

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