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我们不知(zhi)道市场会有多疯狂，也不(bu)知道事情可能会坏到什么程度。不要(yao)用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年(nian)，但你用margin可(ke)能会让你在那之(zhi)前(qian)就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍇🍋🥔。结合工业企业盈利、库存周期🧄😻、合同负债增速💛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬💋🍅，半导体💋🤬、光学光电子🩰🥬👡💓、消费电子🍌💗🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🥝🥕，算力租赁订单持续落地👗👿，半导体周期复苏与国产替代加速👅🍑🍅💕👚，业绩有望改善💝🥦；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈💋🍉，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌🍇、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬💓，其中饮料乳品💘💛🧅、农副产品、家电🍊💔🍌、家具、饰品💟😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👿；此外贵金属、燃气💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡👙🥿🥑，叠加供给刚性或受限🍆🍒🍍🥬，中报业绩有望边际改善👡🥕。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)(xian)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)(fa)價格(ge)總(zong)指數(shù)下行，名酒(jiu)批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價(jia)與(yǔ)(yu)上週(zhou)持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)(run)上行，外購(gòu)仔豬養殖利(li)潤下行。肉鷄(jī)苗平(ping)均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉(mian)蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光(guang)蔬(shu)菜(cai)價格指數上行。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易(yi)壁垒风(feng)险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影(ying)响，未来两(liang)年澳大利亚矿(kuang)业(ye)和能源出口收入预(yu)计将持续下滑(hua)。

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1、6月工业金属价格多数上涨🥕🧄👢🍓，库存多数下行。铜、铝、锡🩳、钴💔🤍、铅价格环比上行👢，锌、镍价格环比下行；铜、铝🥥🍑、锌🍄🍎🥿、锡👞、铅库存下行，镍库存上行👄🤬🥑💝。贵金属方面，黄金期现价格下行🤬，白银期现价格上行🥻👛😈💔👞。小金属方面，锑价格下行🍆😈😠🥦🍈，稀土价格上行🥥。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影(ying)响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有(you)所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。