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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市(shi)场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、分行业来看💖🧄，国防军工💛💞🍆、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥕，银行👘💘🍎💗、建筑装饰、石油石化💖🍅🩰、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍊，6月18日🧅😠🍊，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥿，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💖🍍🥭🍊，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍌💋、国家发展改革委😡💋👡🍎🥾、财政部、商务部🥻😈🍊💞、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💟💝。重点强调要支持居民就业增收🍊💕🍍🍍，优化保险保障👗😡，积极培育消费需求💘👠🩰。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍑🥒🍑。《措施》提出🥥👡🍌，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🤍👙。挖掘地方特色美食资源🥕，鼓励各地发布餐饮美食指引💯，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👚🍏🥦👛🥬，推广中华传统饮食文化🍄😻🍇。地方上，6月以来🍑，江苏省、广西壮族自治区👗🍅💌、深圳市💕、北京市陆续推出促消费政策。