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2、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期(qi)为轴，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产(chan)替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集(ji)成(cheng)电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽(qi)车(che)渗透率增加(jia)。