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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2025年6月11-12日🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥾🥦🍍、AI云原生、Agent开发😻、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍆🥥👄，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥝，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💯、数据处理👞🤬💖、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💟💌。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩲💞👅。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）