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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导🩳、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🤬🥬🩰。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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从去年三季度(du)以来，无论是(shi)个(ge)股还是基金，赚钱效(xiao)应(ying)在进一步强化，今(jin)年以来，个股(gu)涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。也(ye)就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化，就有可能会进(jin)入到(dao)牛(niu)市第(di)二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速上(shang)涨。

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6月液晶(jing)電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵(mian)，6月32寸液晶電視(shi)麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸(cun)液晶電(dian)視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片(pian)。

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1、本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场(chang)或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场或由(you)小(xiao)盘成长占优(you)逐步转向(xiang)均衡。

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