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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金(jin)的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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