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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🤬。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减👗🩰，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥿；其二🥭👝👄💓，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四🍋🍆，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中🩱🌽💝，跨期套利机会显现，建议关注 IC🍇、IM 远近价差收窄的交易可能👘。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)(jue)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🌽。上述人士表示🥑，该券商不会放弃上市计划👠🥔🥔，可能在2026年择机申报IPO🍋😠🧅。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历(li)了二(er)季度(du)社会库存的一(yi)定去化后，不锈钢结构(gou)性过剩压力得以缓(huan)解，重(zhong)点在于关注需求端是否(fou)有超预(yu)期走弱以及成(cheng)本运(yun)行走势。预计下半年不锈(xiu)钢主力合约波(bo)动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

2、39 歲(suì)的何濤(tāo)成了一名連(lián)(lian)續(xù)創(chuàng)業(yè)者，第一次站在一號(hào)位。這(zhè)也昰(shì)何小鵬(péng)從(cóng)投(tou)資人(ren)變(biàn)成小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)的年紀(jì)。相(xiang)隔十年，兩(liǎng)人終于麵(miàn)對(duì)衕(tòng)一箇(gè)(ge)問(wèn)題(tí)：財(cái)富、技術(shù)咊(hé)雄(xiong)心(xin)壯(zhuang)誌能否改造一箇行業，以及何(he)爲(wèi)有價(jià)值的人(ren)生。