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1、美国一季度实际(ji)GDP年化(hua)季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。往后去(qu)看，关税的影响(xiang)在美(mei)国通胀和增(zeng)长数据可能(neng)逐(zhu)渐得到体现，在美(mei)国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性(xing)扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🎒🍑🍆，自此之后👡💕，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息😻💓🍒🍊，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落💯🥬，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👢🍅，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍍，更多是行业催化和流动性抱团👝💋💟。