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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🩱💯，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈💖🥑💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗👝👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖💛🍒🧄💖。从资金面看🩱💛🥻🥭🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍👅👠🧄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在关税(shui)的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的降息路(lu)径分(fen)歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升(sheng)至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期(qi)变化不(bu)大。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研(yan)活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研(yan)次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被(bei)調研(yan)93次，深市上市公司纍計被(bei)調研166次，北證上市公司纍計被調(diao)研12次。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高(gao)峰期(qi)，市场对业绩关注度短期(qi)明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢(ying)万(wan)得全A的概率最高为70%。