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风格层面👛🍏🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝🍋，第一😻，从历史来看🥔💔🥑👞🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜，外部流动性方面🩳🍒🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘🥝🍑🥔。第三👙🥬🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👗💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍏，成长价值风格或相对均衡💯👙。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月(yue)螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場(chang)風險偏好整體改善情形下，螎資資(zi)金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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1、配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用(yong)及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中(zhong)期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、与此同时，有报道称 Meta 正(zheng)洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行(xing)官丹尼尔・格罗斯和前(qian) Github 首席执行(xing)官纳特・弗(fu)里德曼(man)纳入(ru)其计划中的超级(ji)智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克(ke)伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭(zao)到联合创始人(ren)伊利亚・萨茨克弗的拒绝。