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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地💘👙🍏👡，低价资源北运导致南北价差倒挂🍍💗，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存🥿，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高👠，我们仍推荐逢高布空裂解价差💟😈，关注华南仓单的变化🥕🥒😻🧡🤍。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)(jin)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)(hui)陞(shēng)順(shùn)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)(xiu)復(fu)使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需(xu)求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年滬(hù)鋅價格(ge)將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💗🍓、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😠。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最(zui)近一週中證1000指數成(cheng)分股橫截麵波動率(lv)環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加(jia)大，以及消费(fei)边际(ji)效果回落，四季度国内逆周期(qi)增量政 策落地概率更高。首先，根据高(gao)频数据和我们(men)的草根调研，预计我国(guo)出口增速在(zai) 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始(shi)压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有(you)望维持高位(wei)。地产尚未企(qi)稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计(ji)全年经济增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽(kuan)财(cai)政预期有望形成有力支撑。