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4、观点：三季度矿(kuang)价继续回调(diao)，氧(yang)化铝利润空间引导(dao)供给过剩格局持续压制盘面。9月几内(nei)亚雨季来(lai)临后，氧化铝供需边际(ji)或进入错配阶段(duan)，届时或有修复出高点位置的机会。三季度(du)电解(jie)铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博(bo)弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低(di)点。海内外低(di)库(ku)存有较强底部(bu)支撑，顺畅回调节(jie)奏可(ke)能性低(di)。而消费若出现超(chao)预期，或有进一步冲高的驱动。中美关(guan)税缓和期结束，叠加中东局势不(bu)定，宏观不确定风险因素(su)偏多，振幅有(you)走扩可能。

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尽管市场注意力正回到经济(ji)和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的(de)影响中完(wan)全恢复。布(bu)伦特原油(you)的(de)隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌(die)的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动(dong)的(de)溢价相对于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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景气方面👠👡🍌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧡、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥝🥿，中游制造领域工程机械销售放缓👚🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💌🍎😈，公用事业燃气价格上行。

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从被调研股票市值来看，市值(zhi)小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及(ji)大于500亿的上市公司累计被调研161次(ci)、50次(ci)、30次和30次(ci)。

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2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善(shan)。