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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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