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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻👡🍌，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥕😡💓🥒，终端走弱预期或向上传导负反馈🥾🥻。大国间关税谈判🍑💔🥝、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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相比2014年底和2019年初👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠🧄🧡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖，红利也开始滞涨💟🌽😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👢💟👄👝💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩳😠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄🍎💝🍏，有望接力创新药和新消费的行情🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥾💗🩳。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小😻🥦，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🩲🥝。

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中国（香港）金融衍生品投资(zi)研究院院长王红英表示，今年上半(ban)年，我国货币政策仍以适(shi)度(du)宽松为主，通过降低利率**经(jing)济发展。而在这一背景下(xia)，部分债券型(xing)基金的净值不断(duan)创下新高，且规(gui)模呈现出(chu)增长趋势。因(yin)此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相(xiang)关投资(zi)者“落袋为安”。

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1、前面说过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG🥑，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG👝。后来经过认真研究👞，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了👝🍍。再后来想起知错就改💞🍏👘👗👘，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

2、此前😠💘，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥿🩱🤬。据《华尔街曰报》报道🍋👡👝，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍎。