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珠(zhu)海(hai)中富：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股(gu)票(piao)預(yù)案(an)披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及(ji)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)(gou)積(jī)極(jí)推進(jìn)(jin)本次(ci)交易(yi)事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對(dui)未來經(jīng)營(yíng)髮展(zhan)槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次(ci)交易事(shi)項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一(yi)緻意見，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止2024年度曏特定對象髮行股票事項。公司此前曾披露，公司與巽震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限(xian)郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有(you)限公司2024年度曏特定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)(xiao)的股票認(rèn)購(gòu)(gou)協(xié)議(yì)》。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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因此总的来看👞💝👚🍆，在七月至八月的业绩披露窗口期🍍🥕🥒，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💋，概率在进一步提升🩱。要形成增量资金正反馈机制👜👄👿，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👠💋👠🧅，从过去五年密集成交区域来看💘，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右💞。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👡💯，该指数基日为2004.12.31🥥🥑，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👅👡，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👛👜👘。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💌，其回测历史业绩不预示指数未来表现👛🍑。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👜🧡🩱👢🥥、评论🥭👄👡、预测👙、图表💞、指标🥔🌽、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥬😡💋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💝👗🍎🥬、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👠👡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥾，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動(dong)率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近(jin)一週中證1000指數成(cheng)分股橫截麵(mian)波動(dong)率(lv)環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫(heng)截麵波動率(lv)處(chù)于近(jin)半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分(fen)位點，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半(ban)年(nian)中等分位點，Alpha環境(jing)一般。