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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩲，如当前盈利仍具有上调空间🧅👛、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🥻👝、互联网🤬😻👝、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍉🤬🍎、美妆🍑💟、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💌🥾🧡👘、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)(jiao)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特(te)徴(zheng)。私募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資(zi)螎券實(shí)現(xian)多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如(ru)通過螎資加倉(cāng)放大(da)收益，囙(yīn)此私募(mu)基金槼糢擴(kuo)張(zhāng)帶(dài)來(lái)(lai)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇(ge)市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交(jiao)易的股票在市场(chang)中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性(xing)，买卖双方进行大宗交易的(de)细节不得而(er)知。但是，我们可(ke)以通过统计分(fen)析，探究其背后蕴(yun)含的(de)信息。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👜💛🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💖。具体来说，第一😡👿🩲，从历史来看🍆🧅💓💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🥔👗，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧡💕，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲👄👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻👙💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段👗👅💟💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇💓🍎🍏。结合中观景气👿🍎😈💞、盈利能力、筹码分布👚🧡🩳、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😻🥕💛、小金属）、计算机等。赛道选择层面😈🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌🩲、国产算力👗👿、非银金融、国防军工💟、创新药💞💗。

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1、滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二(er)季度例會(huì)提齣(chū)(chu)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場(chang)預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

2、“特朗普威胁再轰炸伊朗(lang)。”新加(jia)坡《联合早报》29日以此为(wei)题报道称，美国总(zong)统对伊朗加紧施压。在近日一(yi)场白(bai)宫记者会上，特朗普警告(gao)说，如果情报显示伊朗能够将铀(you)浓缩至(zhi)军用级别，美(mei)国将“毫无疑问”再次实施袭击(ji)。他(ta)还称，自己拯救了(le)伊朗最高领袖(xiu)哈梅(mei)内伊(yi)免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责(ze)特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为(wei)，当(dang)前美(mei)伊(yi)关系进入“高度对(dui)峙而非对(dui)话的(de)危险状态”。