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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但(dan)外循環(huán)對(duì)(dui)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年(nian)內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)(hui)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍(reng)有支撐，竝(bìng)且(qie)新增産(chǎn)能已于上半(ban)年集中投産，下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給(gei)雖(suī)在(zai)高位但(dan)增幅有限(xian)，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)(chu)，總(zong)庫存緩(huǎn)慢下(xia)降，價(jià)(jia)格中樞(shū)隨(suí)成本變化(hua)而迻(yí)動(dòng)。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段(duan)性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资两端的动(dong)态平衡(heng)”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当年仅有100家企业(ye)上市，上市数量创2014年以来的新低。