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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技(ji)非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们(men)称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

2、外盘：25年上(shang)半年，美麦、玉米(mi)走势基本同(tong)步，自5月初开始价格走势出现(xian)分化(hua)，小麦(mai)强(qiang)玉米弱。上(shang)半(ban)年国(guo)际谷物市场(chang)围绕(rao)出口、面积、天气等不确定性因素(su)展开。5月初(chu)，受不良天气影(ying)响(xiang)，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧(you)减弱(ruo)，美麦收割进展顺利，麦(mai)价下行。与小麦表现不同的是，3月(yue)末种植意向(xiang)报告确认美玉米(mi)面积显著增加，种植期天气良好(hao)，美玉米遇阻(zu)回落。其后，因优良率提升，天气情况改(gai)善等利空因(yin)素(su)逐步兑现，玉米(mi)期价加速下行。在这个过程(cheng)中，玉米下跌(die)拖累小(xiao)麦下行，谷(gu)物(wu)价格区间下移。